Meta的人工智能代理Muse成为新一轮CPU爆炸性需求的催化剂，虽然有人认为人工智能代理尚未对行业产生明显的影响，但供应商已经看到纷至沓来的订单。
Trend Force在一份报告中指出，CPU的交货周期已从通常的16-20周延长至25-30周，原因是Muse等人工智能代理推高了市场对CPU的需求量。
分析师们正在争论人工智能代理激发的CPU需求究竟有多大，但毫无疑问的是，CPU的需求增长前景已经确立，即使人工智能代理领域还在起步阶段。
业内估算
Meta的Muse旨在为用户执行多步骤任务并实现目标，包括浏览网站等。其一经推出就大获成功，用户规模在十天内达到70万人，令市场刮目相看。
值得一提的是，Meta承诺为每位Muse用户提供一台专属虚拟机， 配备2个虚拟CPU、8GB内存和100GB固态硬盘。初步计算表明，随着Muse的日活跃用户规模扩大，其可能会刺激对数百万额外CPU的需求。
不过Altimeter风投的合伙人Freda Duan指出，Meta不需要严格为每位用户配置承诺的硬件。实际上，AI代理沙箱或是虚拟机经常出现资源超配的情况，且当虚拟机处于运行状态并保持其内存和执行状态时，其实际CPU利用率通常接近于零。
Duan假设Muse的日活用户数为1亿，且每个典型用户的平均使用时长为2小时，在这种情况下，需要833万台虚拟机来满足平均工作负载。而在高峰时段，工作负载假设为平均值的2.5倍，这意味着当前情景下的最大虚拟机数量为2080万台。
与此同时，她又探讨了每台虚拟机需要的物理CPU核心数量。她以DeepSeek为例，但考虑到Meta的运行效率不可能比肩DeepSeek，最后得出结论，在2500万台活跃虚拟机的情况下，Meta可能需要1250万个CPU核心。
而随着推理速度的提升，分配给每个虚拟机的物理核心数量也会进一步减少。不过，另一个方面来看，随着一项技术的效率提高，其需求也会增加，因此CPU的总体需求未必会因技术升级而放缓。
元股证券:ygzq.hk总而言之，尽管围绕Meta的Muse等个人AI代理所引发的CPU需求的假设存在诸多变数，但市场都认为CPU制造商已迎来结构性的利好。
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